מינוס והלוואות
מרגישים שכל חודש אתם נלחמים לצאת מהמינוס
והוא עדיין שם?
עושים סדר ומתחילים להתקדם.
ליווי פיננסי אישי למשפחות
ליווי פיננסי אישי שמפשט את המורכב,
עושה סדר בתמונה
ובונה דרך ברורה למה שחשוב לכם באמת.
שיחת היכרות אישית · ללא עלות · ללא התחייבות

עדי סורני
MBA במנהל עסקים ומימון
יועץ לכלכלת המשפחה
מפת הכסף המשפחתית
אותם נתונים, רק מסודרים. משם מתחילים לנהל.
תמונה ברורה
מבינים איפה אתם באמת
מטרות מדויקות
מגדירים מה חשוב לכם
תוכנית אישית
בונים דרך שמתאימה לחיים
עצמאות
יוצאים עם כלים להמשך
מרגישים שכל חודש אתם נלחמים לצאת מהמינוס
והוא עדיין שם?
עושים סדר ומתחילים להתקדם.
רוצים לקבל החלטות נכונות היום
כדי להשפיע על המחר?
בונים בסיס פיננסי נכון מההתחלה.
יש לכם פוטנציאל לצמוח
ורוצים את הכלים לממש אותו?
מחברים את הצמיחה לתכנון פיננסי נכון.
ההכנסה משתנה לאורך השנה
וצריך לעשות סדר בין ההתנהלות השוטפת
לתכנון השנתי?
מחברים את כל החלקים לתמונה אחת ברורה.

עדי סורני
MBA במנהל עסקים ומימון
יועץ לכלכלת המשפחה
אני מגיע מרקע הנדסי ואנליטי,
שלימד אותי לא להסתפק במה שרואים על פני השטח.
לחקור, לרדת לשורש העניין
ולחפש פתרונות יצירתיים ומדויקים.
מתוך היכרות רחבה עם העולם הפיננסי,
אני מחבר בין החלקים, מבין איך כל החלטה משפיעה על האחרות
ובונה עבורכם פתרון אישי שמתאים למציאות שלכם.
במקום להתאים את המשפחה לשיטהאני מתאים את הדרך למשפחה.
לא רק תוכנית.
דרך שתמשיכו לנהל גם מחר.
בהירות
יודעים איפה אתם עומדים
ומה הצעד הבא.
מערכת אישית
כלי לניהול ומעקב
שממשיך איתכם גם אחרי הפגישות.
עצמאות
מקבלים החלטות מתוך הבנה,
לא מתוך ניחוש.
כן. כדי שהתהליך יעבוד לאורך זמן חשוב ששני בני הזוג יהיו שותפים, נוכחים ומחויבים לדרך.
לפני שיחת ההיכרות אין צורך להכין דבר. בהמשך נעבור יחד על מה שצריך, ואם חסרים מסמכים או נתונים, אעזור לכם לאתר ולרכז אותם.
כן. אני זמין בטלפון ובוואטסאפ כשעולות שאלות בדרך, כדי שלא תישארו לבד מול התוכנית.
התוכנית נבנית סביב החיים שלכם ולכן היא יכולה להשתנות. אם משהו לא עובד, מדייקים ומתאימים אותו. במידת הצורך ניתן לקיים פגישת התאמה נוספת.
המידע נשמר בסודיות מלאה ומשמש רק לצורך הליווי והתאמת התוכנית למשפחה.
אני יכול לזהות נושאים שכדאי לבדוק ולהציף נקודות שדורשות תשומת לב. כאשר נדרש רישיון מקצועי ספציפי, אני מפנה לאיש מקצוע מוסמך בתחום.
המחיר ומבנה התשלום מוצגים בשיחה האישית, לאחר שנבין את הצרכים של המשפחה ואת היקף הליווי המתאים.
בשיחת ההיכרות נכיר,
נבין איפה אתם נמצאים ומה הייתם רוצים לשנות,
ונבדוק יחד אם הליווי מתאים לכם.